・M&A戦略の策定: 企業の経営目標や成長戦略に基づいた最適なM&A戦略を策定します。

・ターゲット企業の選定:企業のニーズに合致したターゲット企業を探索し、選定します。

・交渉:ターゲット企業との交渉を円滑に進め、有利な条件で合意を成立させます。

・契約締結: M&A契約書の作成、レビュー、交渉を行い、契約締結を支援します。

・完了:M&A取引の完了まで、必要な手続きをサポートします。

アドバイザーのサポートにより、企業はM&Aのリスクを軽減し、成功の可能性を高めることができます。

・専任契約:特定のアドバイザーにM&A業務を専任で委託する契約です。企業は、専任契約を締結することで、アドバイザーからより密接なサポートを受けることができます。

・非専任契約:複数のアドバイザーと契約し、それぞれの専門性を活かしてM&A業務を進める契約です。企業は、非専任契約を締結することで、複数のアドバイザーから様々な視点でのアドバイスを受けることができます。

・情報共有:複数のアドバイザー間で情報共有がスムーズに行われないと、情報漏洩や矛盾が生じる可能性があります。

・責任の所在:複数のアドバイザーが関与する場合は、責任の所在が明確でないと、トラブルが発生する可能性があります。

・費用:複数のアドバイザーとの契約は、費用がかさむ可能性があります。

報酬体系

・着手金：アドバイザリー契約締結時に支払う報酬です。

・中間金：M＆Aの検討が進み、意向表明書や基本合意書の締結時に発生する報酬です。

・成功報酬: M&A取引が成立した場合にのみ報酬が発生する方式です。主にレーマン方式が用いられます。

・時間制: アドバイザーが実際に作業した時間に応じて報酬が発生する方式です。

・固定報酬:M&A取引の規模や内容に応じて、事前に固定された報酬を支払う方式です。

テール条項

・アドバイザーの選定: 企業のニーズに合致したアドバイザーを選定します。

・アドバイザーとの交渉:アドバイザーとの間で、業務範囲、報酬、費用負担などを交渉します。

・契約書の作成:アドバイザーとの間で、契約書を作成します。

アドバイザーの選定は、M&Aの成功に大きく影響するため、慎重に行う必要があります。

・業務範囲の明確化:アドバイザーが担当する業務範囲を明確に定める必要があります。

・報酬の明確化: アドバイザーの報酬を明確に定める必要があります。

・費用負担の明確化:費用負担を明確に定める必要があります。

・責任の所在: アドバイザーの責任を明確に定める必要があります。

・契約期間:契約期間を明確に定める必要があります。

・解約条項:解約条項を明確に定める必要があります。

これらの点を明確に定めることで、トラブルを回避することができます。

契約締結後のフォローアップ